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快速时时彩主页公告]永东股份:关于《关于山西

  意见”),公司会同保荐机构及相关中介机构对反馈意见中所涉及事项进行了认真

  公司关于山西永东化工股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》中相同。)

  项目”及“年产5万吨洗油深加工项目”。请申请人补充说明:(1)本次募投项

  青与焦化塔来的高温油气进行热交换,凝缩成混合油,混合油从塔底送往加热炉,

  加热炉用焦化裂解气或天然气燃烧供热。混合油先后经过加热炉对流段、辐射段、

  焦化煤气助燃,延迟焦在窑内煅烧带1,400~1,500℃温度下煅烧后,冷却成型,

  4万吨/年煤系针状焦生产线,每年需要消耗原材料软沥青12万吨。截至2018

  年11月底,公司2017年可转债募投项目主体部分已经投资建成并正式生产,公

  司现已具备60万吨/年煤焦油深加工能力,年可生产软沥青或回配软沥青20万

  使用针状焦制成的超高功率电极炼钢,可使炼钢冶炼的时间缩短30%~50%,节

  泵送至冷冻结晶机中进行冷冻分离,之后经离心分离得到β-甲基萘和工业甲基萘。

  后,进入结晶器结晶,再经离心分离后,得到纯度为96%工业苊,其余馏分送入

  釜,以溶剂进行萃取、结晶,经离心分离后得到纯度大于95%的工业芴。重结晶

  精馏后可得纯度为86%的工业氧芴。以溶剂萃取结晶后,得到纯度为95%的氧

  馏分含量≥95%的工业喹啉和浮选剂。釜底残油中含有异喹啉,再精馏可得异喹

  至2018年11月底,公司2017年可转债募投项目主体部分已经投资建成并正式

  生产,公司现已具备60万吨/年煤焦油深加工能力,年可生产洗油4万吨。公司

  2017年,山西省洗油产能31.30万吨。该项目生产所需主要原材料洗油,除了公

  (约90%),其余是碱性、酸性组分,其中富含α-甲基萘、β-甲基萘、喹啉、苊、

  根据2013年2月16日起实施的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013

  年修正),“煤调湿、风选调湿、捣固炼焦、配型煤炼焦、干法熄焦、导热油换热、

  加氢处理、焦炉煤气高附加值利用等先进技术的研发与应用”为国家鼓励类项目。

  2014年3月,工信部颁布《焦化行业准入条件(2014年修订)》,鼓励焦化

  2016年9月,山西省人民政府颁布《山西省“十三五”循环经济发展规划》,

  度加工,开发出更多品种、更高经济价值的精细化工产品;推进煤焦油加工延伸,

  2017年6月,国家发改委与商务部联合颁布的《外商投资产业目录(2017

  年修订)》中提出:“酚油加工、洗油加工、煤沥青高端化利用(不含改制沥青)”

  公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过85,000.00万元,扣除发行费用

  额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,

  本项目总投资额为49,875.05万元,其中建设投资48,852.62万元,铺底流动

  资金1,022.43万元,公司拟投入募集资金47,000.00万元。主要工程内容包括原

  参数》(第三版)、国家发改委《投资项目可行性研究指南》(试用版)等相关政

  该项目总投资49,875.05万元,本次募集资金拟投资金额为47,000万元,募

  除预备费、铺底流动资金外,都属于资本性支出。该项目总投资49,875.05万元,

  其中资本性支出45,843.00万元,占项目总投资金额比例为91.92%,非资本性支

  出4,032.00万元,占项目总投资金额比例为8.08%。本次募集资金拟投资金额为

  47,000.00万元,募集资金优先用于资本性支出,募集资金不足部分由公司自筹

  截至本反馈意见回复出具之日,公司已使用自有资金2,818.80万元,先期投

  本项目总投资额为24,527.56万元,其中建设投资23,879.00万元,铺底流动

  资金648.56万元,公司拟投入募集资金24,400.00万元。主要工程内容包括原料

  参数》(第三版)、国家发改委《投资项目可行性研究指南》(试用版)等相关政

  该项目总投资24,527.56万元,本次募集资金拟投资金额为24,400.00万元,

  备费、铺底流动资金外,都属于资本性支出。该项目总投资24,527.56万元,其

  中资本性支出22,249.00万元,占项目总投资金额比例为90.71%,非资本性支出

  2,278.56万元,占项目总投资金额比例为9.29%。本次募集资金拟投资金额为

  24,400.00万元,募集资金优先用于资本性支出,募集资金不足部分由公司自筹

  前公司逐步加大煤焦油深加工产品的研发与销售,截至2018年11月底,公司

  2017年可转债募投项目主体部分已经投资建成并正式生产,公司现已具备60万

  目”围绕公司现有业务开展,募投项目的原材料分别为公司现有产品沥青、洗油,

  增长点,为公司拓展高端市场、提高整体盈利能力、实现进口替代具有重要意义,

  在煤焦油深加工领域产业链将得到进一步延伸,公司将新增针状焦、工业甲基萘、

  广的风险。上述风险已在《永东股份:2018年度非公开发行股票预案》之“第

  关的风险说明”之“(二)募集资金运用风险”之“3、市场开拓风险”进行了充

  焦油深加工产业链的延伸,公司已对针状焦、洗油深加工产品进行了多年的研究,

  度加快,进一步助推了针状焦需求的激增。据中国炭素行业协会统计,2017年

  中国石墨电极总产量为59.09万吨, 2017年中国电炉钢总产能约1.2亿吨, 2018

  年还将有1,500万吨电弧炉投产。因此,2018年电弧炉对石墨电极的需求仍将有

  战略性新兴产业发展规划的通知》,到2020年,实现新能源汽车当年产销200

  万辆以上,累计产销超过500万辆,针状焦供不应求的局面随着新能源汽车的发

  或回配软沥青。截至2018年11月底,公司2017年可转债募投项目主体部分已

  经投资建成并正式生产,公司现已具备60万吨/年煤焦油深加工装置,具有生产

  2018年11月底,公司2017年可转债募投项目主体部分已经投资建成并正式生

  产,公司现已具备60万吨/年煤焦油深加工装置,将具有生产洗油4万吨/年的

  统计,截至2017年,山西省现有洗油产能31.3万吨。该项目生产所需主要原材

  料洗油,除了公司自产外,还可就近采购,为该项目提供了可靠的原料供应保障。

  度加快,进一步助推了针状焦需求的激增。据中国炭素行业协会统计,2017年

  中国石墨电极总产量为59.09万吨, 2017年中国电炉钢总产能约1.2亿吨,2018

  年还将有1500万吨电弧炉投产。因此,2018年电弧炉对石墨电极的需求仍将有

  战略性新兴产业发展规划的通知》,到2020年,快速时时彩预估实现新能源汽车当年产销200

  万辆以上,累计产销超过500万辆,针状焦供不应求的局面随着新能源汽车的发

  计产能的80%,投产后第二年及以后各年100%达产。本项目建成并达产后,预

  计年平均销售收入为59,154.32万元,年平均利润总额13,372.36万元,投资利润

  率25.59%,投资内部收益率(税后)20.39%,税后投资回收期为6.29年。

  参数》(第三版)、国家发改委《投资项目可行性研究指南》(试用版)等相关政

  势确定。产品销售数量依据项目可行性研究报告,达产后,针状焦年产量39,917

  吨,粘结剂沥青年产量24,552吨,蒽油8,940吨,焦化重油年产量18,670吨,

  焦化轻油9,450吨,焦化煤气年产量3,400吨,蒸汽158,400吨。

  成本合计35,175万元。年燃料及动力成本主要包括,天然气、电、水、蒸汽等,

  产折旧年限为5年。经测算,每年折旧费为2,636万元,摊销费为59万元。

  计产能的80%,投产后第二年及以后各年100%达产。本项目建成并达产后,预

  计年平均销售收入为24,599.12万元,年平均利润总额3,811.15万元,投资利润

  率14.64%,投资内部收益率(税后)14.41%,税后投资回收期为7.28年。

  参数》(第三版)、国家发改委《投资项目可行性研究指南》(试用版)等相关政

  研究报告,达产后,其中β—甲基萘2,000吨,工业甲基萘6,400吨,工业喹啉

  300吨,异喹啉50吨,工业苊5,000吨,芴800吨,氧芴600吨,中质洗油18,000

  成本合计14,489万元。燃料及动力成本主要包括,电、水、蒸汽等,达产后,

  产折旧年限为5年。经测算,每年折旧费为1,241万元,摊销费为226万元。

  年度非公开发行股票预案》之“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与

  额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,

  2018年度非公开发行股票预案》之“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的

  问题二、2018年7月申请人公告拟出资11,880万元受让稷山农商行4,950

  万股股份。请申请人补充披露:(1)申请人参与稷山农商行投资的历史情况;(2)

  14,520万元,以2.40元/股(其中1.40元用于购买稷山联社不良资产包份额)的

  发行价格,认购了稷山农商行6,050万股股份,占稷山农商行总股本(55,000万

  商业银行股份有限公司及分支机构开业的批复》(晋银监复[2017]116号),同意

  稷山农村商业银行股份有限公司9%股份议案》,公司拟出资11,880万元,以2.40

  元/股(其中1.40元用于购买稷山联社不良资产包份额)的价格受让稷山县昌业

  建材有限公司(以下简称“昌业建材”)所持有的稷山农商行4,950万股股份,

  资金筹措情况,在协议生效之日起30个工作日内支付转让价款的20%;在接到

  让山西稷山农村商业银行股份有限公司9%股份的议案》,同意终止受让山西稷山

  农村商业银行股份有限公司9%股份的事项。截至2018年12月20日,昌业建材

  资单位具有重大影响:(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

  策的制定,达到对被投资单位施加重大影响”。公司在稷山农商行派驻一名董事,

  农商行股份的同时,须以1.40元/股的价格购买稷山联社不良资产包份额,购买

  贷款,未来款项收回存在重大不确定性,截至2018年12月31日,公司累计收

  回分配的不良资产包份额667.00万元,且年限越长该债权收回的可能性越低。

  值损失。稷山农商行2017年度、2018年度经营状况、盈利能力及利润分配情况

  截至2018年9月30日,公司可供出售金融资产账面价值为500万元,主要

  诺博科技有限公司注册资本1,000万元,占山西诺博科技有限公司注册资本的

  截至2018年9月30日,公司本金保障型理财产品账面价值为3,000.00万元,

  财产品认购协议等资料对公司本次发行相关董事会决议日(2018年8月28日)

  前六个月起至今持有的委托理财情况进行核查;通过查阅公司2018年三季度报

  2018年9月30日不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售

  气发电项目”,2017年发行可转债集资用于“30万吨/年煤焦油深加工及联产8

  万吨/年炭黑项目”。请申请人详细说明:(1)2015年首发募投项目效益测算是

  否准确,对比承诺效益的具体情况说明实现预计效益的合理性;(2)2017年募

  58,000.00万元,扣除营业成本、期间费用等相关成本费用及各项税金后,年新

  增净利润5,100.00万元。依据投产募投项目炭黑产能占公司炭黑总产能的比例计

  公司首发募投项目“12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目”包含炭黑

  吨,占比50%。依据投产募投项目炭黑产能占公司炭黑总产能的比例计算,公司

  为深远的影响,随着供给端供给量的减少及市场需求的不断增加,2017年度炭

  上,2017年公司炭黑产能得到充分释放,产能利用率达到100%,销量与产量基

  本持平;从销售价格上,受市场影响,2017年度炭黑产品销售价格大幅上涨,

  2016年度公司炭黑总产能22.25万吨,其中:已投产募投项目炭黑产能12

  万吨,占比53.93%。依据投产募投项目炭黑产能占公司炭黑总产能的比例计算,

  销售情况难以实现彻底转变。从产量及销量上,2016年度公司炭黑总产能22.25

  万吨,产量20.26万吨,产能利用率91.10%,销量与产量基本持平;从销售价格

  上,2016年度炭黑市场价格总趋势为先跌后涨,但全年平均销售价格仍低于预

  测值。考虑到炭黑产能利用率及销售价格均未达到预测值,公司2016年度实现

  2015年度公司炭黑总产能17.33万吨,其中:已投产募投项目炭黑产能8.00

  万吨,占比46.16%。依据投产募投项目炭黑产能占公司炭黑总产能的比例计算,

  测值。从产量上,2015年度公司炭黑总产能17.33万吨,产量15.44万吨,产能

  利用率89.08%;从销量上,2015年炭黑销售数量15.27万吨,较生产量基本持

  低于预测单价。此外,2015年度募投项目炭黑第七生产线尚未建成投产,募投

  项目已投产产能仅为8万吨。综合以上原因,公司2015年实现预计效益较承诺

  东股份2015年首发募投项目效益测算较为准确,各期实现预计效益较为合理;

  2017年募投项目的主体工程30万吨/年煤焦油深加工装置及8万吨/年炭黑装置

  2017年5月31日,稷山县环保局出具编号为稷环罚字[2017]020号的《行

  物综合排放标准(GB13271-2014)中的排放限值,各项污染物达标排放。

  2018年9月10日,稷山县环保局出具《证明》,“兹证明,我单位于2017

  年5月15日对山西永东化工股份有限公司(以下简称“该公司”)现场检查发现

  2019年1月9日,稷山县环保局出具《证明》,“兹证明,我单位于2017年

  5月15日对山西永东化工股份有限公司(以下简称“该公司”)现场检查发现该

  公司当日烟气在线监测数据氮氧化物超出排放标准,我单位对该公司进行了处罚。

  理制度》、《环保教育培训制度》、《环保奖惩管理制度》、《环保设施管理制度》、

  稷山县环境保护局于2018年11月8日出具《证明》,“自2015年1月1日

  证明,因此上述环保处罚不构成《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)

  司股份的57%左右。请申请人:(1)说明实际控制人股权质押的具体情况和用

  有发行人97,031,250股股份,占发行人总股本的29.11%;刘东良的配偶靳彩红

  持有发行人16,875,000股股份,占发行人总股本的5.06%;刘东良与靳彩红合计

  人员访谈,实际控制人股份质押的预警履约保障比例为170%,最低履约保障比

  例为150%;实际控制人股票质押的履约保障比例为222%,高于预警履约保障

  较高的安全边际。(注:履约保障比例=质押股份总市值/(融资金额+应付利息),

  35.1081%,根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》等

  相关规定,公司股票不存在继续质押的障碍。截至2018年12月31日,刘东良

  持有未质押股份32,096,685股,质押融资款项可用于实际控制人提前或到期回购

  实际控制人积累了一定的个人资产;且根据中国人民银行征信中心于2019年1

  月出具的《个人信用报告》、“全国法院被执行人信息查询系统”查询,刘东良个

  注:“票据到期解付或贴现”金额已剔除到期解付计入保证金账户的质押票据金额。

  如上表所示,公司2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月经营

  《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和深